팔란티어 AIP: 누구도 복제할 수 없는 엔터프라이즈 AI 플랫폼

팔란티어가 논란의 정부 계약업체에서 가장 중요한 엔터프라이즈 AI 플랫폼 기업으로 진화했습니다. AIP는 조직이 AI를 배포하는 방식의 근본적 변화입니다.

범용 AI 도구와 달리, AIP는 조직의 기존 데이터 인프라와 운영 워크플로에 직접 통합됩니다. 이 깊은 통합이 막대한 전환비용을 만듭니다.

상업 매출 YoY 35%+ 성장, 순달러유지율 120%+. 정부 매출도 국방·정보기관 AI 지출 증가로 꾸준히 상승. 듀얼 엔진으로 순수 기업 소프트웨어보다 경기 변동에 덜 민감합니다.

포워드 PER 60배로 싸지는 않지만, 매출 성장 30%+, 매출총이익률 80%+인 기업으로서 프리미엄이 정당화될 수 있습니다.